2021 年 7 月 20 日 - 神州中泰

摘要

　　2021 年 7 月 20 日 FM-Radio 播音 | 田东市场概述三大美股指创近一个月新低，道指跌超 700 点，纳指标普创两月最大跌幅，恐慌指数涨超 20%，能源板块连续四日领跌，英伟达逆市涨超 3%。

2021 年 7 月 20 日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

三大美股指创近一个月新低，道指跌超 700 点，纳指标普创两月最大跌幅，恐慌指数涨超 20%，能源板块连续四日领跌，英伟达逆市涨超 3%。泛欧股指创七个月最大跌幅，腾讯同意收购的 Sumo Group 暴涨 40%。10 年期美债收益率一日降 10 个基点，2 月以来首度跌穿 1.2%。美油创十个月最大跌幅，天然气创两年半新高。美元指数三个多月来首次升破 93，比特币跌向 3 万美元创三周新低。伦铜伦镍创一个月最大跌幅，伦锡终结五连阳暂别纪录高位；金银两连阴，分别创一周和逾三月新低。

要闻

疫情高压，欧美股市惨跌，道指创近九个月最大跌幅，美债收益率大跌创五个月新低，美油重挫逾 7%。

国务院国资委：把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。

胡春华强调努力建设世界一流贸易促进机构在推进高水平开放中发挥更大作用。

发改委：必要时加大猪肉价格调控力度，组织好后批次铜铝锌等国家储备投放。

浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案出炉。

恒大 1.3 亿元被冻结、遭遇股债双杀之后，邵阳两项目被暂停预售、网签。

茅台最大基金买家出手减持，却在加仓腾讯。

吴亦凡内地商务合作已全部解约。

上市首日暴涨近 20 倍，" 华与华 " 兄弟的读客文化创近期新股记录。

医疗信息两大龙头企业 " 牵手 "，卫宁健康宣布与创业慧康将合并。

Robinhood 更新招股书，估值或达 350 亿美元；称散户投资者交易放缓，特别是在数字货币领域。

云计算给力，IBM 创三年最强劲收入增长。

英国迎来解封 " 自由日 "，首相却遭隔离。

欧洲洪灾已致至少 188 人遇难，默克尔：灾情 " 令人震惊 "。

市场收报

美股：标普 500 跌幅 1.59%，创 5 月 12 日以来最大单日跌幅。道琼斯跌幅 2.09%，创 2020 年 10 月来最大单日跌幅。纳斯达克跌幅 1.06%。

欧股：欧洲 STOXX 600 指数收跌 2.30%，创 2020 年 12 月份以来最大单日跌幅。德国 DAX 30 指数收跌 2.62%。法国 CAC 40 指数收跌 2.54%。英国富时 100 指数收跌 2.34%。

A股：沪指收报 3539.12 点，跌 0.01%，成交额 4870 亿元。深成指收报 14992.90 点，涨 0.14%，成交额 6349 亿元。创业板指收报 3449.53 点，涨 0.49%，成交额 2420 亿元。

黄金：COMEX 8 月黄金期货收跌 0.3%，连续第二个交易日下跌，报 1809.20 美元 / 盎司。

原油：WTI 8 月原油期货收跌 5.39 美元，跌幅 7.50%，报 66.42 美元 / 桶。布伦特 9 月原油期货收跌 4.97 美元，跌幅 6.75%，报 68.62 美元 / 桶。

比特币：CME 比特币期货 BTC 主力合约报 30680 美元，较上周五纽约尾盘跌 3.90%，盘中交投于 31860-30280 美元区间。CME 以太币期货 DCR 主力合约报 1821.75 美元，较上周五跌 4.82%，盘中交投于 1924.50-1801.50 美元区间。

ETF：标普 500 SPY 收跌 1.48%，纳斯达克 100 QQQ 收跌 0.82%，黄金 GLD 收涨 0.12%，金矿 GDX 收跌 2.15%，白银 SLV 收跌 2.02%，美国原油基金 USO 收跌 6.72%，中国科技 ETF-Guggenheim CQQQ 收跌 1.15%。

海外疫情

全球累计确诊逾 1 亿 9161 万，死亡 411 万。

Worldmeters 单日新增病例：美国 1.5 万，印度 2.9 万，巴西 1.5 万，俄罗斯 2.4 万，英国 3.9 万，印尼 3.4 万。

英国迎来解封 " 自由日 "，首相却遭遇隔离。

要闻详情

A 股低开高走中药股集体大涨网络安全概念尾盘爆发

锂电股持续回落，杉杉股份、天际股份等大跌，个股整体跌多涨少，成交连续第 13 个交易日破万亿。

港股早盘大跌，恒生科技指数跌超 2%，恒大汽车跌 10%

恒大汽车跌超 10%，美团跌 4%，阿里巴巴跌 1.2%，百度跌超 4%，哔哩哔哩跌超 3.5%。此前摩根士丹利下调美团目标价。

国务院国资委：把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置

会议强调，要推动企业勇当原创技术 " 策源地 "，鼓励具备条件的地方企业参加中央企业创新联合体，聚焦卡点、突出重点，尽快突破一批关键核心技术，打造高质量发展引擎。

胡春华强调努力建设世界一流贸易促进机构在推进高水平开放中发挥更大作用

他强调，贸易促进系统要把服务构建新发展格局作为重要使命，努力建设具有中国特色、更加充满活力的世界一流贸促机构，在推进高水平对外开放中发挥更大作用。

发改委：必要时加大猪肉价格调控力度，组织好后批次铜铝锌等国家储备投放

对于近期市场关注的大宗商品价格问题，国家发改委表示，下一步将加强大宗商品价格监测预测，组织好后批次铜铝锌等国家储备投放；将持续跟踪能繁母猪、生猪存栏变化与猪肉价格走势，防止生猪和猪肉价格大起大落。

浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案出炉

方案提出率先基本形成以中等收入群体为主体的橄榄型社会结构，努力成为地区、城乡和收入差距持续缩小的省域范例。居民人均可支配收入达到 7.5 万元，劳动报酬占 GDP 比重超过 50%，居民人均可支配收入与人均生产总值之比持续提高。

一纸诉讼引发股债双杀！地产巨头资金遭"冻结"日跌 740 亿市值，恒大紧急回应：将起诉这家银行

一笔 1.3 亿元的贷款保全竟让 " 恒大系 " 遭遇股债双杀。另有消息显示，湖南省邵阳市暂停恒大两项目的网签交易，称其蓄意逃避监管。

茅台最大基金买家出手减持，却在加仓腾讯…外资仍在加速流入 A 股

目前全球持有贵州茅台最多的基金公司——美国资本集团公布二季度持仓数据显示，资本集团旗下欧洲亚太成长基金（American Funds Europacific Growth A）和新世界基金（American Funds New World A）均减持了贵州茅台，同时还对腾讯有不同程度加仓。

吴亦凡内地商务合作已全部解约

在舆论的轩然大波后，目前已有包括韩束、云听 app、立白等多家品牌声明终止与吴亦凡的合约。

国内 " 破产第一人 "，是他……

周一上午 11 时许，深圳市民梁先生收到了深圳市中级人民法院工作人员送达的裁定书，法院批准了他的个人破产申请。这是国内首部个人破产法规《深圳经济特区个人破产条例》今年 3 月 1 日实施以来第一宗裁定生效的个人破产案件。

上市首日暴涨近 20 倍！" 华与华 " 兄弟的读客文化创近期新股记录｜IPO 见闻

纸质书公司上市首日最高涨幅近 20 倍，创下近期新股记录！脱胎于华与华，读客文化是图书界的营销狂魔。在文艺青年眼里，读客的编辑只花 10% 的时间选稿，但会花 90% 的时间做营销。

医疗信息两大龙头企业 " 牵手 "！卫宁健康宣布与创业慧康将合并

卫宁健康发布公告，公司拟以向创业慧康全体股东发行 A 股股票的方式换股合并创业慧康，同时发行 A 股股票募集配套资金。

Robinhood 更新招股书估值或达 350 亿美元｜IPO 见闻

Robinhood Markets 更新招股书，公司将 IPO 发行价区间定在每股 38 — 42 美元，筹资至多 22.4 亿美元。基于每股 42 美元上限，公司最高目标估值达到 350 亿美元。Robinhood 称散户投资者交易放缓，特别是在数字货币领域。

云计算给力 IBM 创三年最强劲收入增长丨财报见闻

IBM 二季度总营收同比增逾 3%，云业务总收入增长 13%。盘后 IBM 股价一度涨超 4%。评论称，IBM 新 CEO 的混合云战略转变开始获得回报。

英国迎来解封 " 自由日 " 首相却被隔离了 ......

周一，正值英国 " 自由日 " 之际，包括英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）在内的多位内阁大臣却正面临自我隔离。在英国民众充分表达了政府在隔离方面采取双重标准的愤怒后，英国首相鲍里斯 · 约翰逊表示将自我隔离直到 7 月 26 日。

欧洲洪灾已致至少 188 人遇难默克尔：灾情 " 令人震惊 "

德国总理默克尔访问了德国西部的受灾地区，表示 " 几乎可以说德语中没有任何词汇能形容洪灾所造成的破坏 "。

中国资讯——地区及产业

1、磁悬浮丨据媒体报道，7 月 20 日，世界首套时速 600 公里高速磁浮交通系统将在青岛闪亮登场。此次即将在青岛下线的时速 600 公里高速磁浮工程样车，采用 5 节编组。这是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果。

点评：根据计划，时速 600 公里高速磁浮工程样机系统下线后，我国将形成高速磁浮全套技术和工程化能力。未来 , 通过高速磁浮示范工程建设，进行时速 600 公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展。随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。

相关公司：时代新材、神剑股份

2、核电丨据报道，全球首个陆上商用模块化小堆 " 玲龙一号 " 上周在海南昌江核电基地正式开工。" 玲龙一号 " 由中核集团自主研发并具有自主知识产权，是全球首个通过国际原子能机构安全审查的模块式小型堆（SMR）。

点评：业内认为，SMR 在安全性、多用途、灵活性方面具有大型核电不可替代的优势，如建造时间只需 3 年（大型核电站 5 年以上）、高安全性可以建于大城市周边（大型核电站应急规划区 7-10km）、可用于城市供热、工业供汽、海水淡化等多领域。

相关公司：中核科技、申菱环境

3、天然石墨丨据报道，日前，国内锂电池负极材料龙头贝特瑞新能源技术研究院副院长李子坤在接受采访时表示，和天然石墨相比，人造石墨的用电能耗很大，所以国家 " 双碳 " 目标提出来以后，对人造石墨生产可能会有很大的约束，而天然石墨则受影响不大。

点评：目前锂电负极材料仍以人造石墨为主导地位，市场占比大约 70%，天然石墨市场占比大约 30%。随着下游电池企业需求旺盛及碳中和政策驱动，天然石墨浪潮将袭来。